8月13日，沪深两市延续震荡整固格局，早盘一度有拉升表现，午后震荡走弱。盘面上，钢铁、煤炭、航天航空、有色金属、材料、化工、输配电气等行业涨幅居前，文教休闲、软件服务、文化传媒等行业小幅回调。题材股方面，钛白粉、有机硅、盐湖提锂、转基因、锂电池、石墨烯、氢能源等领涨，鸿蒙概念、网络安全、数字货币等跌幅靠前。

　　种业股午后拉升走高 荃银高科大涨9% 登海种业涨逾6%

　　种业股13日午后拉升走高。消息面上，国家发改委、农业农村部近日联合印发了《“十四五”现代种业提升工程建设规划》。文件对“十四五”期间我国种业基础设施建设布局的总体思路、框架体系、重点项目等作出了全面部署安排，主要涵盖农作物种业、畜禽种业、水产种业能力提升三个方面，为加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主可控提供了支撑。

　　华西证券认为，在种子供需格局持续改善&转基因商业化放开确定性较强的大背景下，叠加后续实质性扶持政策落地，种业板块景气度持续攀升，继续予以强烈推荐。具体标的选择方面，依次推荐隆平高科、荃银高科、登海种业、万向德农、农发种业、大北农等。糖产业方面，随着疫情的逐步平稳，原油需求复苏将拖累巴西糖醇比呈现下行趋势。受此提振，国际糖价有望步入上行周期，带动国内糖价上行。标的选择方面，重点推荐国内糖业龙头中粮糖业。

　　碳酸锂价格继续上涨 短期市场普遍看涨(附股)

　　据生意社数据监测，本周工业级和电池级碳酸锂价格持续月初的上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初(8月8日工业级碳酸锂华东地区均价价格为91600元/吨)相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初(8月8日电池级碳酸锂华东地区均价价格为94800元/吨)相比价格上调了4.43%。

　　目前碳酸锂市场上游原料端锂辉石价格高位，而下游需求迅猛，使得碳酸锂呈现供应紧张的态势。再加之三季度后青海地区盐湖产量会相对减少，对碳酸锂价格更有提振作用，预计短期碳酸锂价格可能持续看涨。

　　中金公司指出，电碳价格经历三个月调整后首周上涨，下半年锂价中枢有望进一步抬升。需求端，下半年动力电池进入旺季叠加新增产能释放，预计排产预期环比大幅提升50%，锂将迎脉冲式需求增长。但全年锂供给接近均匀式释放，根据主要锂矿企业投产规划，下半年可释放的锂精矿供给增量有限，且盐湖提锂供给量或随气温降低逐步见顶回落。

　　氢能概念表现活跃政策持续加码 氢能发展步入快车道

　　氢能源概念13日盘中走势活跃。消息面上，近日，工信部公布《对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复》，对“关于鼓励发展零碳排放氢气发动机的建议”表示赞同，支持技术路线多元化发展。下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

　　中信建投指出，全球氢能产业主要由美国、日本、欧盟、中国与韩国引领，美国、日本、德国率先布局，在氢能制取、电池技术、加氢站利用等方面处于领先地位，中国与韩国在近两年快速崛起。该机构表示，当前我国制氢以煤制氢与工业副产氢为制氢主要来源，占比分别为64%、21%，绿氢或为未来发展方向；储运方面，现阶段我国普遍采用20MPa气态高压储氢与集束管车运输的方式，但随着运输距离增加，多种储运路径并行方案为主要方向；我国加氢站以外供及气氢加氢为主，近几年加氢站数量快速增长，2020年为128座；国内氢能源汽车尚处于起步阶段，2020年氢能源汽车保有量约7352辆，以物流车与客车为主，交通领域将作为氢能下游应用市场发展的突破口。据《中国氢能产业发展报告2020》，2025年我国氢燃料汽车保有量将达到10万辆。

　　磷化工概念集体大涨 司尔特、川恒股份等涨停

　　磷化工概念13日盘中集体走高。光大证券指出，近年来，随着“三磷”整治的不断推进，国内大量不达标的磷矿石产能退出，磷矿石供给端收缩明显。2020 年国内磷矿石总产量为8,893 万吨，较2016 年的历史高点下滑约38.4%。在当前多家企业投产磷酸铁、磷酸铁锂的情况下，磷矿石供应紧张的局面将进一步加剧。

　　此外，磷矿石供应的短缺也带动了磷矿石价格的上涨。根据数据，截至8月12日，国内磷矿石价格已涨至550元/吨，同比上涨约45%，这明显提升了磷酸铁和磷酸铁锂生产企业的原料成本，可能造成一些不具有磷矿资源的磷酸铁/磷酸铁锂生产企业盈利能力的下滑。而与此形成明显对比的是，川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、兴发集团等磷化工企业都拥有十分充足的磷矿资源和符合国家环保标准的生产装置，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。

　　两部委发文推进“十四五”现代种业提升 龙头公司将进入快车道(附股)

　　国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，《规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地，形成保、育、测、繁分工合作、紧密衔接的现代种业发展格局，实现基础强、体系强、科技强、企业强，全面提升种业现代化水平，为我国粮食安全和重要农产品有效供给提供有力保障。

　　中泰证券认为，作为农业“芯片”，种业是农业发展的前端基础，具有国家层面的战略意义。在经济内循环的背景下，保证国家粮食安全，稳定重要农产品供给是实现经济稳步向前的物质基础。解决农业卡脖子的难题，核心就是要在技术层面打破种质来源、知识产权等一系列难题。单产劣势、抗虫性低是我国实现粮食自给率的掣肘之一，转基因是解决这些问题的主要途径。大豆、玉米转基因证书陆续发放，商业化推广一旦启动，市场格局将发生根本性变化。

　　轮胎行业新一轮涨价潮袭来 5只概念股市盈率低于20倍

　　日前，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8%。据悉，这是该公司不到一年时间内第四次上调价格。

　　在固特异宣布涨价的同时，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。具体来看，米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用车和轻型卡车轮胎上涨8%；公路和越野商用轮胎上涨14%；摩托车轮胎上涨4%。

　　统计显示，A股公司中涉及轮胎相关业务的有19家，玲珑轮胎、赛轮轮胎、中化国际、豪迈科技、海南橡胶等市值超百亿。经过一季度的大涨之后，目前轮胎概念股整体处于调整状态。数据显示，与年内高点相比，海南橡胶、三角轮胎、风神股份、贵州轮胎、玲珑轮胎等多股回调幅度在20%以上，玲珑轮胎回撤幅度近30%排在第一位。伴随调整，轮胎概念股估值水平也出现明显下降，贵州轮胎、三角轮胎、双箭股份、风神股份、赛轮轮胎等5股滚动市盈率均不足20倍。

（文章来源：东方财富研究中心）