7月12日，A股三大股指全线高开，盘初震荡整固之后，快速上攻，并持续攀升，随后维持高位震荡，全天强势格局一览无遗。盘面上，通讯、软件服务、有色金属、化纤等行业涨幅居前，题材股方面，网络安全、CRO、固态电池、钛白粉、锂电池、国产软件、盐湖提锂、数字货币、华为汽车涨幅居前；仅有民航机场、银行、保险、房地产等少数板块出现小幅调整。

　　网络安全产业规模将超2500亿元 网络安全预算有望持续提升(附股)

　　工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

　　国海证券指出，网络安全预算有望持续提升。上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇在2021世界人工智能大会安全高端对话上透露，正在和网信办协商在今年发布的十四五网络安全规划中把政府和公共事业单位在网络安全的投入比例提升到10%以上。目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%。因此国内网络安全预算有望大幅上升。

　　磷化工概念大热 多家公司接受机构调研(附股)

　　上周(7月5日至9日)大盘窄幅向上，沪指收报3524.09点。但行业板块分化剧烈，有色金属(申万)一周大涨15.47%，其次是化工板块，周涨幅达5.81%；休闲服务和食品饮料则跌幅居前，全周分别大跌9.68%、7.87%。整体来看，新能源汽车产业链上游的资源类企业受到市场热捧。

　　一周机构调研情况方面，截至记者发稿，约有90家沪深公司接待机构并已披露投资者关系记录，环比减少近三成，热度有所下降。周内获调研股中，以化工、机械设备和电子行业居多，其中化工行业最受机构青睐，有14家公司接受机构调研。

　　磷矿石资源类公司之所以近期颇受市场关注，一方面，磷化工目前处于高景气度周期，在供需两旺下，磷化工产品价格持续走高。另一方面，消息面上，7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。全新Model Y标准续航版最大的变化之一就是采用了磷酸铁锂电池。由此业内认为，磷酸铁锂重回锂电正极材料主流。

　　稀土价格企稳回升 概念股迎来大涨

　　在今年6月阶段性触底之后，稀土价格开启连涨节奏。截至7月9日，轻稀土方面，镨钕氧化物价格达到54万元/吨，较近期底部涨幅超15%；氧化钕均价52.5万元/吨，反弹幅度超过10%。重稀土方面，氧化镝均价246万元/吨，金属镝均价330万元/吨。

　　至于稀土价格近期为何大涨，有机构分析称主要是前期大幅下跌后迎来反弹。也有分析人士认为，上涨的本质是供需关系推动，四川、江西近期出现停产减产，而下游需求端仍然强劲，推动稀土价格出现反弹。

　　业内人士表示，随着行业供需结构持续优化，下半年稀土价格中枢有望持续上移，行业龙头业绩有望超预期。下半年《稀土条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛。

　　70只科技细分龙头股出炉 北上资金加仓33股

　　近年来，科技股在A股的表现可谓占尽风头，很多上市公司沾上华为或者科技类题材就会迎来暴涨，即使公司澄清，仍然抵挡不住投资者的热情，前有5G板块的东方通信，后有润和软件、小康股份、中来股份、神思电子、劲拓股份等搭上华为的“快车”。

　　统计显示，A股年内涨幅居前的100只个股中，至少有三成属于科技板块，其中不乏只是与科技巨头有合作的，股价就迎来大涨。从长期看，股价上涨的动力一定是业绩支撑内在价值，行业龙头股更值得关注。数据宝根据券商研报及上市公司公告，统计出科技细分领域的龙头企业，包括5G通信、半导体、人工智能、消费电子、医药研发等9个板块的70只个股，市值规模合计近6.2万亿元。市值超千亿的有医疗器械龙头迈瑞医疗、晶圆代工龙头中芯国际、精密组件连接器龙头立讯精密等22股。

　　两部门力推IPv6流量提升 市场具有良好发展前景(附股)

　　工信部、网信办近日联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。

　　川财证券指出，IPv6是英文“InternetProtocolVersion6”(互联网协议第6版)的缩写，是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。自1999年提出到2020年已实现活跃连接数达到11.5亿，与IPV4相比具有显著优势。

　　发改委重点支持冷链物流设施项目 行业短期及长期均具有较高景气度

　　国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》提出，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。单个项目支持标准原则上不超过该项目符合专项支持方向的核定投资的30%，最高不超过5000万元。

　　浙商证券指出，2013-2019年我国冷链物流总额由2.10万亿元增长至6.11万亿元，CAGR19.5%；冷链物流需求总量由0.77亿吨增长至2.33亿吨，CAGR 20.3%。按场景分，目前我国食品冷链占比9成，其余则主要为医疗冷链。消费升级持续+医疗冷链未来可期，行业短期及长期均具有较高景气度。

（文章来源：东方财富研究中心）